つみたてNISAを最適なポートフォリオを維持するためのポートフォリオ計算ツールです。
積立投資で最適なポートフォリオに近づけるための投資信託の積立額が表示されます。
この計算ツールが役に立つ人
- ウェルスナビのポートフォリオを参考につみたてNISAを運用している
- 最適なポートフォリオに近づけるために必要な投資信託の購入割合が知りたい
目次
ポートフォリオ計算ツール
使い方
各投資信託の評価額を入力する
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド1-1.png)
楽天証券(スマホ画面)の場合
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド6-1.png)
今回の積立額を入力する
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド2-2.png)
投資額全額を確認する
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド3-1.png)
- 口座管理手数料の影響により合計額が一致しない場合があります。
各投資信託の積立割合を確認する
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド4-1.png)
- 「0.0%」と表示されている投資信託は今回積立対象外です。
(参考) 各投資信託の積立額を確認する
![](https://monetane.com/wp-content/uploads/2022/01/スライド5-1.png)
- 「0.0円」と表示されている投資信託は今回積立対象外です。
積立設定の変更方法
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