iDeCoを最適なポートフォリオを維持するためのポートフォリオ計算ツールです。
積立投資で最適なポートフォリオに近づけるための投資信託の積立額が表示されます。
この計算ツールが役に立つ人
- ウェルスナビのポートフォリオを参考にiDeCoで運用している
- 6種類の投資信託でなるべくウェルスナビのポートフォリオに近い運用している
- 最適なポートフォリオに近づけるために必要な投資信託の購入割合が知りたい
目次
ポートフォリオ計算ツール
使い方
リスク許容度を確認する
ツールを使う前に、投資において自身のリスク許容度を確認します。
こちらからリスク許容度の確認ができます
リスク許容度とは?ロボ・アドバイザーで無料診断できる方法を紹介
リスク許容度とは「どこまでの投資資金のマイナスが生活に支障を出さないか」の度合い。自分で決めるのは難しいですが、ロボ・アドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」で無料診断ができます。
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楽天証券(スマホ画面)の場合
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- 「0.00%」と表示されている投資信託は今回積立対象外です。
(参考)積立後の理想ポートフォリオとの差額を確認する
- マイナスの金額が表示されている投資信託は、積立後も投資信託の保有が不足しているので、さらに購入が必要です。
- プラスの金額が表示されている投資信託は、投資信託の保有が多すぎるため、売却が必要です。
(参考)積立投資でリバランスしきれないとき
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積立額変更(掛金の分配変更)の方法
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