iDeCo(投資信託6種ver)リバランスのための積立額計算ツール

iDeCoを最適なポートフォリオを維持するためのポートフォリオ計算ツールです。

積立投資で最適なポートフォリオに近づけるための投資信託の積立額が表示されます。

この計算ツールが役に立つ人
  • ウェルスナビのポートフォリオを参考にiDeCoで運用している
  • 6種類の投資信託でなるべくウェルスナビのポートフォリオに近い運用している
  • 最適なポートフォリオに近づけるために必要な投資信託の購入割合が知りたい
目次

ポートフォリオ計算ツール

使い方

リスク許容度を確認する

ツールを使う前に、投資において自身のリスク許容度を確認します。

こちらからリスク許容度の確認ができます

ツールを使う

リスク許容度を選択する

自身のリスク許容度を選択します。

各投資信託の評価額を入力する

各投資信託の評価額を入力します。

楽天証券(スマホ画面)の場合

今回の積立額を入力する

積立する投資額を入力します。

投資額全額を確認する

「各投資信託の評価額」と「今回の積立額」の合計が表示されます。

  • 口座管理手数料の影響により合計額が一致しない場合があります。

各投資信託の積立割合を確認する

「理想のポートフォリオ」に近づけるための投資信託の購入割合が表示されます。

  • 「0.00%」と表示されている投資信託は今回積立対象外です。

(参考)積立後の理想ポートフォリオとの差額を確認する

投資信託を積立した後のポートフォリオと理想のポートフォリオとの差額が表示されます。

  1. マイナスの金額が表示されている投資信託は、積立後も投資信託の保有が不足しているので、さらに購入が必要です。
  2. プラスの金額が表示されている投資信託は、投資信託の保有が多すぎるため、売却が必要です。

(参考)積立投資でリバランスしきれないとき

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積立額変更(掛金の分配変更)の方法

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