iDeCo(投資信託4種ver)リバランスのための売買額計算ツール

iDeCoを最適なポートフォリオを維持するためのポートフォリオ計算ツールです。

最適なポートフォリオに近づけるための売買が必要な投資信託の金額や割合が表示されます。

この計算ツールが役に立つ人
  • ウェルスナビのポートフォリオを参考にiDeCoで運用している
  • 4種類の投資信託でリバランスの手間を簡略化したい
  • 最適なポートフォリオに近づけるために必要な投資信託の売却額と購入割合が知りたい
目次

ポートフォリオ計算ツール

使い方

リスク許容度を確認する

ツールを使う前に、投資において自身のリスク許容度を確認します。

こちらからリスク許容度の確認ができます

ツールを使う

リスク許容度を選択する

自身のリスク許容度を選択します。

各投資信託の評価額を入力する

各投資信託の評価額を入力します。

楽天証券(スマホ画面)の場合

投資額全額を確認する

「各投資信託の評価額」と「今回の積立額」の合計が表示されます。

  • 口座管理手数料の影響により合計額が一致しない場合があります。

各投資信託の売却額を確認する。

売却する投資信託の金額を確認します。

  • 「0円」と表示されている投資信託は今回売却対象外です。

各投資信託の積立割合を確認する

「理想のポートフォリオ」に近づけるための投資信託の購入割合が表示されます。

  • 「0.00%」と表示されている投資信託は今回購入対象外です。

売買(保有商品の入れ替え設定(スイッチング))の方法

ページ準備中です。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次